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Vendre son entreprise
Préparation de la cession, valorisation d’entreprise et recherche de repreneur.
Vendre la société d’une vie ou en reprendre une : dans les deux cas, tout se joue sur la valorisation et le montage. Cap Horn intervient sur l’estimation, la structuration du financement et la mise en relation entre cédants et repreneurs.
Une reprise se gagne ou se perd bien avant la signature. Valorisation, audit d’acquisition, structuration juridique, niveau d’apport, dette senior, holding de reprise : chacun de ces arbitrages se répercute directement sur le coût du financement, et sur ce qu’il vous restera après remboursement.
Nous accompagnons cédants et repreneurs sur toute la chaîne : structurer la transaction, aller chercher les financements, négocier avec les banques et sécuriser le calendrier. Une opération mal montée ne se rattrape pas ; une opération bien montée se finance.
Étudier mon projetPréparation de la cession, valorisation d’entreprise et recherche de repreneur.
Recherche de cible, analyse du projet et financement de l’acquisition.
Montage en holding avec effet de levier pour la reprise majoritaire.
Acquisition d’un concurrent ou d’un fournisseur pour accélérer.
Estimation de la société et mise en ordre du dossier avant cession.
Structuration de la dette d’acquisition et de l’apport du repreneur.
Optimiser le rendement des fonds propres via un montage holding.
Rapprochement entre cédants et repreneurs qualifiés de notre réseau.
Trois minutes pour décrire votre projet, aucun document à fournir. Vous repartez avec un premier avis de faisabilité.
Guillaume vous rappelle sous 24 h ouvrées. On creuse votre situation réelle, et la stratégie se décide ensemble.
Nous montons le dossier à votre place et le défendons auprès des banques dont les critères collent à votre profil. Taux, assurance, garanties : tout se négocie.
Nous suivons chaque échéance jusqu’au déblocage des fonds. Nos honoraires ne sont dus qu’à ce moment-là.
L’apport personnel varie selon la taille de l’opération, le secteur d’activité et le profil du repreneur. Dans certains dossiers, des garanties ou des financements complémentaires permettent de limiter l’apport initial.
Une holding de reprise acquiert les titres de la société cible grâce à un financement bancaire. Les dividendes versés par l’entreprise reprise contribuent ensuite au remboursement de la dette d’acquisition.
Le LBO (Leveraged Buy-Out) consiste à reprendre une entreprise via une holding financée en partie par emprunt. Ce montage permet d’optimiser l’effet de levier tout en structurant le remboursement grâce aux résultats de la société reprise.
La valorisation d’une entreprise repose notamment sur sa rentabilité, son chiffre d’affaires, ses actifs, son potentiel de développement et les références du marché. Nous vous accompagnons pour déterminer une valeur cohérente et crédible auprès des repreneurs et des banques.
Trouver un repreneur nécessite une valorisation réaliste, un dossier de présentation de qualité et un réseau qualifié. Nous mettons en relation cédants et acquéreurs, tout en sécurisant les aspects financiers de la transmission.
Le crédit vendeur permet au cédant de financer une partie du prix de vente en accordant un paiement échelonné à l’acquéreur. Cette solution réduit souvent l’apport initial et facilite l’obtention du financement bancaire. Nous structurons ce montage avec les banques et vos conseils afin de sécuriser la transaction.
La préparation d’une cession commence par l’analyse des performances de l’entreprise, de son organisation et de ses documents financiers. Un dossier complet et une société bien préparée renforcent la confiance des acquéreurs et facilitent le financement de la reprise.
Présentez votre projet en quelques minutes. Un expert CAP HORN CONSEILS étudie votre situation, arrête la stratégie avec vous et défend le financement jusqu’à la conclusion de l’opération. Sans honoraire tant qu’elle n’aboutit pas.
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